徐州營(yíng)業(yè)部私人財(cái)富顧問(wèn)
20-40K
基本信息
- 職位類(lèi)別
- 招聘性質(zhì)全職
- 所在區(qū)域徐州
- 性別要求性別不限
- 學(xué)歷要求本科
- 經(jīng)驗(yàn)要求3-5年
- 招聘人數(shù)3人人
聯(lián)系方式
崗位詳情
工作職責(zé): 1、負(fù)責(zé)分公司存量目標(biāo)客戶向私行客戶提升的挖潛以及外部私行客戶的開(kāi)發(fā)與拓展。 2、熟悉線上線下各類(lèi)私行客戶來(lái)源渠道,開(kāi)發(fā)和承接維護(hù)分公司私行客戶,推動(dòng)私行客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。 基于市場(chǎng)變化和客戶目標(biāo),制定和實(shí)施理財(cái)、基金、債券、股票及衍生品等復(fù)雜金融產(chǎn)品的的全面資產(chǎn)配置方案,為用戶提供復(fù)雜產(chǎn)品講解、理財(cái)規(guī)劃方案建議及實(shí)施,借助科技能力為客戶提供千人千面的精準(zhǔn)服務(wù)。 3、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為私行客戶提供全生命周期理財(cái)顧問(wèn)服務(wù),提升私行客戶線上財(cái)富管理體驗(yàn)及資產(chǎn)留存。 4、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃,做好客戶的綜合金融服務(wù)。 5、維護(hù)客戶關(guān)系,負(fù)責(zé)組織并策劃各種路演、沙龍、論壇和推廣活動(dòng)。 6、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,嚴(yán)格遵守公司制定的風(fēng)險(xiǎn)管理政策與操作規(guī)范,杜絕違規(guī)違紀(jì)事件的發(fā)生。 7、負(fù)責(zé)完成分公司交辦的其他工作。 工作優(yōu)勢(shì): 1、分公司為江蘇浙商副會(huì)長(zhǎng)單位,對(duì)接大量企業(yè)和高凈值客戶,以及提供銀行對(duì)接渠道。 2、公司統(tǒng)一引流和分配大量財(cái)富客戶。 3、分公司有大量的上市公司股東類(lèi)私行客戶。 4、公司提供比三方理財(cái)更有競(jìng)爭(zhēng)力的固薪和績(jī)效。 任職要求: 1.本科學(xué)歷,金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先; 2.具有銀行、信托、證券、期貨、第三方理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者2年以上: 3.通過(guò)證券行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員水平評(píng)價(jià)測(cè)試;具有基金從業(yè)資格證; 4.具有較高的合規(guī)服務(wù)意識(shí)、敏銳的觀察能力及較強(qiáng)的人際關(guān)系管理與溝通表達(dá)能力; 5.集體榮譽(yù)感,嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定。 6.特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。
上班地址:-江蘇-徐州-財(cái)通證券
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